O Banco do Brasil planeja conseguir US$ 500 milhões no mínimo com uma emissão de bônus perpétuos no exterior, informou um banqueiro com conhecimento da transação.
Os bancos Barclays, BB Securities, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, HSBC e Standard Chartered Bank são os coordenadores da operação, segundo a fonte. Os bônus, que vencerão em 11 anos, têm uma orientação de valor de yield (retorno ao investidor) de 6,875% por ano, disse o banqueiro.
A última emissão de bônus perpétuos do Banco do Brasil foi realizada um ano atrás, quando o banco levantou US$ 1,75 bilhão em duas operações. Uma oferta, em janeiro, somou US$ 1 bilhão, e outra, em fevereiro, US$ 750 milhões.
O banco usou o dinheiro conseguido com as emissões para melhorar sua posição financeira e ajudar a manter o ritmo rápido de crescimento de crédito. Os bônus serviram para aumentar o nível de capital Tier 1 do banco, a principal medida usada por reguladores para determinar a saúde financeira da instituição. As informações
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